Som "superstjärnan" i litiumbatteriindustrins kedja sedan 2021, har priset på litiumkarbonat fluktuerat kraftigt under de senaste två åren.Den nådde en gång toppen och gick mot ett pris på 600 000 yuan/ton.Efterfrågan under första halvåret 2023 var också Under lågperioden sjönk den till 170 000 yuan/ton.Samtidigt, när litiumkarbonatterminer är på väg att lanseras, kommer SMM att ge läsarna en omfattande översikt över litiumindustrins kedja, resursslut, smältslut, efterfrågeslut, utbud och efterfrågemönster, ordersigneringsformulär och prismekanism. i den här artikeln.
Översikt över litiumindustrikedjan:
Som metallelementet med den minsta atomvikten har litium en stor laddningstäthet och ett stabilt dubbelelektronskikt av heliumtyp.Den har extremt stark elektrokemisk aktivitet och kan reagera med andra material för att bilda olika föreningar.Det är ett utmärkt material för att tillverka batterier.Bästa valet.I litiumindustrikedjan inkluderar uppströms litiummineraltillgångar såsom spodumen, lepidolite och saltlake.Efter att litiumresurser har utvunnits kan de bearbetas i varje länk för att producera primära litiumsalter, sekundära/multipellitiumsalter, metalllitium och andra former av produkter.Produkter i det primära bearbetningssteget inkluderar huvudsakligen primära litiumsalter såsom litiumkarbonat, litiumhydroxid och litiumklorid;vidare bearbetning kan producera sekundära eller multipla litiumprodukter såsom litiumjärnfosfat, litiumkoboltoxid, litiumhexafluorfosfat och metalliskt litium.Olika litiumprodukter kan användas i stor utsträckning inom framväxande områden som litiumbatterier, keramik, glas, legeringar, fetter, kylmedel, medicin, kärnkraftsindustri och optoelektronik.
Litium resurs slut:
Ur perspektivet av litiumresurstyper kan den delas in i två huvudlinjer: primärmaterial och återvunnet material.Bland dem finns litiumresurserna i råvaror huvudsakligen i saltlake, spodumen och lepidolite.Återvunnet material får främst litiumresurser genom uttjänta litiumbatterier och återvinning.
Utgående från råvaruvägen är distributionskoncentrationen av de totala litiumresursreserverna relativt hög.Enligt de senaste uppgifterna som släppts av USGS har de globala litiumresursreserverna totalt 22 miljoner ton litiummetallekvivalenter.Bland dem är de fem bästa länderna i världens litiumresurser Chile, Australien, Argentina, Kina och USA, som står för 87 % totalt, och Kinas reserver står för 7 %.
Vid ytterligare segmentering av resurstyperna är saltsjöar för närvarande den främsta källan till litiumresurser i världen, främst distribuerade i Chile, Argentina, Kina och andra platser;spodumengruvor är huvudsakligen distribuerade i Australien, Kanada, USA, Kina och andra platser, och resursfördelningskoncentrationen är Den är lägre än saltsjön och är den resurstyp med den högsta graden av kommersiell litiumutvinning för närvarande;Lepidolitresursreserverna är små och koncentrerade till Jiangxi, Kina.
Att döma av produktionen av litiumresurser kommer den totala produktionen av globala litiumresurser år 2022 att vara 840 000 ton LCE.Den förväntas uppnå en sammansatt årlig tillväxttakt på 21 % från 2023 till 2026, och nå 2,56 miljoner ton LCE 2026. När det gäller länder är CR3 Australien, Chile och Kina, vilket står för totalt 86 %, vilket indikerar en hög grad av koncentration.
Sett till råvarutyper kommer pyroxen även i framtiden att vara den dominerande råvarutypen.Saltsjö är den näst största råvarutypen och glimmer kommer fortfarande att spela en kompletterande roll.Det är värt att notera att det kommer att ske en skrotningsvåg efter 2022. Den snabba tillväxten av mellanproduktionsavfall och rivningsavfall, samt genombrott inom återvinningsteknik för litiumextraktion, kommer att öka den snabba tillväxten av återvinningsvolymen för litiumextraktion.Det förväntas att återvunnet material kommer att nå 8 % 2026. Andel litiumtillgång.
Allt om litium!En fullständig översikt över litiumindustrins kedja
Litiumsmältningsslut:
Kina är det land som har den högsta produktionen av litiumsmältning i världen.Om man tittar på provinserna är Kinas produktionsplatser för litiumkarbonat huvudsakligen baserade på distribution av resurser och smältföretag.De huvudsakliga produktionsprovinserna är Jiangxi, Sichuan och Qinghai.Jiangxi är provinsen med den största distributionen av lepidolitresurser i Kina och har produktionskapaciteten hos välkända smältföretag som Ganfeng Lithium Industry, som producerar litiumkarbonat och litiumhydroxid genom importerad spodumen;Sichuan är den provins som har den största distributionen av pyroxenresurser i Kina och ansvarar också för hydroxidproduktion.Litiumproduktionscenter.Qinghai är Kinas största saltlake-litiumutvinningsprovins.
Allt om litium!En fullständig översikt över litiumindustrins kedja
Företagsmässigt, sett till litiumkarbonat, kommer den totala produktionen år 2022 att vara 350 000 ton, varav CR10-företag stod för totalt 69 % och produktionsmönstret är relativt koncentrerat.Bland dem har Jiangxi Zhicun litiumindustrin den största produktionen och står för 9 % av dess produktion.Det finns ingen absolut monopolledare i branschen.
Allt om litium!En fullständig översikt över litiumindustrins kedja
När det gäller litiumhydroxid kommer den totala produktionen 2022 att vara 243 000 ton, varav CR10-företag står för hela 74 %, och produktionsmönstret är mer koncentrerat än för litiumkarbonat.Bland dem står Ganfeng Lithium Industry, företaget med den största produktionen, för 24% av den totala produktionen, och den ledande effekten är uppenbar.
Allt om litium!En fullständig översikt över litiumindustrins kedja
Efterfrågesidan för litium:
Efterfrågan på litiumförbrukning kan delas in i två huvudsektorer: litiumbatteriindustrin och traditionella industrier.Med den explosiva tillväxten av efterfrågan på kraft- och energilagringsmarknaden hemma och utomlands, ökar andelen litiumbatterier av den totala litiumförbrukningen år för år.Enligt SMM-statistik, mellan 2016 och 2022, ökade andelen litiumkarbonatförbrukning i litiumbatterifältet från 78% till 93%, medan litiumhydroxid hoppade från mindre än 1% till nästan 95%+.Ur ett marknadsperspektiv drivs den totala efterfrågan inom litiumbatteriindustrin huvudsakligen av de tre stora marknaderna för kraft, energilagring och förbrukning:
Kraftmarknad: Driven av global elektrifieringspolicy, omvandling av bilföretag och efterfrågan på marknaden kommer efterfrågan på kraftmarknaden att uppnå explosiv tillväxt 2021-2022, vilket står för en absolut dominans i efterfrågan på litiumbatterier, och förväntas upprätthålla en stabil tillväxt på lång sikt..
Energilagringsmarknad: Under påverkan av faktorer som energikrisen och nationell politik kommer de tre stora marknaderna i Kina, Europa och USA att arbeta tillsammans och kommer att bli den näst största tillväxtpunkten för efterfrågan på litiumbatterier.
Konsumentmarknad: Den totala marknaden håller på att bli mättad och den långsiktiga tillväxttakten förväntas vara låg.
Allt om litium!En fullständig översikt över litiumindustrins kedja
Totalt sett kommer efterfrågan på litiumbatterier att öka med 52 % på årsbasis 2022 och kommer att öka stadigt med en sammansatt årlig tillväxttakt på 35 % från 2022 till 2026, vilket ytterligare kommer att öka litiumbatteriindustrins andel av litiumefterfrågan .Sett till olika applikationer har energilagringsmarknaden den högsta tillväxttakten.Kraftmarknaden fortsätter att utvecklas i takt med att globala nya energifordon fortsätter att utvecklas.Konsumentmarknaden är främst beroende av tillväxten av elektriska tvåhjuliga fordon och nya konsumentprodukter som drönare, e-cigaretter och bärbara enheter.Den sammansatta årliga tillväxttakten är endast 8%.
Ur perspektivet från direktkonsumentföretag av litiumsalter, när det gäller litiumkarbonat, kommer den totala efterfrågan år 2022 att vara 510 000 ton.Konsumentföretagen är huvudsakligen koncentrerade till företag inom litiumjärnfosfatkatodmaterial och företag med ternära katodmaterial med medel och låg nickelhalt, och företag i efterföljande led är koncentrerade till konsumtion.Graden är låg, varav CR12 står för 44%, vilket har en stark long-tail effekt och ett relativt spritt mönster.
Allt om litium!En fullständig översikt över litiumindustrins kedja
Sett till litiumhydroxid blir den totala förbrukningen 2022 140 000 ton.Koncentrationen av konsumentföretag i senare led är betydligt högre än för litiumkarbonat.CR10 står för 87%.Mönstret är relativt koncentrerat.I framtiden, eftersom olika företag inom ternära katodmaterial kommer att utvecklas. Med hög nickelbildning förväntas industrikoncentrationen minska.
Allt om litium!En fullständig översikt över litiumindustrins kedja
Struktur för tillgång och efterfrågan på litiumresurser:
Ur ett övergripande perspektiv av utbud och efterfrågan har litium faktiskt genomfört en cykel mellan 2015 och 2019. Från 2015 till 2017 uppnådde ny energiefterfrågan en snabb tillväxt stimulerad av statliga subventioner.Tillväxttakten för litiumresurser var dock inte lika snabb som efterfrågan, vilket resulterade i en obalans mellan utbud och efterfrågan.Men efter att de statliga subventionerna minskade 2019, krympte den terminala efterfrågan snabbt, men tidiga investeringar Litiumresursprojekt har gradvis nått produktionskapacitet och litium har officiellt gått in i en överskottscykel.Under denna period gick många gruvbolag i konkurs och industrin inledde en ombildningsrunda.
Denna industricykel börjar i slutet av 2020:
2021-2022: Terminalefterfrågan exploderar snabbt och bildar en oöverensstämmelse med utbudet av uppströms litiumresurser.Från 2021 till 2022 kommer vissa litiumbrytningsprojekt som avbröts under den senaste överskottscykeln att startas om efter varandra, men det råder fortfarande stor brist.Samtidigt var denna period också ett skede då litiumpriserna steg snabbt.
2023-2024: Återupptagande av produktionsprojekt + nybyggda greenfield-projekt förväntas nå produktion i följd mellan 2023 och 2024. Tillväxttakten för ny energiefterfrågan är inte lika snabb som den i det inledande skedet av utbrottet, och graden av resursöverskottet når sin topp 2024.
2025-2026: Tillväxttakten för uppströms litiumresurser kan sakta ner på grund av fortsatt överskott.Efterfrågesidan kommer att drivas av energilagringsområdet och överskottet kommer effektivt att lindras.
Allt om litium!En fullständig översikt över litiumindustrins kedja
Situation för signering av litiumsalt och avvecklingsmekanism
Ordersigneringssätten för litiumsalt inkluderar huvudsakligen långtidsordrar och nollorder.Nollorder kan definieras som flexibel handel.Handelsparterna kommer inte överens om handelsprodukter, kvantiteter och prissättningsmetoder inom en viss period, och realiserar oberoende offerter;bland dem kan långsiktiga beställningar ytterligare delas in i tre kategorier:
Volymlåsformel: Leveransvolym och avräkningsprismetod är överenskomna i förväg.Avvecklingspriset kommer att baseras på (SMM) månadsgenomsnittspriset för tredjepartsplattformen, kompletterat med en justeringskoefficient, för att uppnå marknadsbaserad avveckling med medelhög flexibilitet.
Volymlås och prislås: Leveransvolym och avvecklingspris är överenskomna i förväg och avvecklingspriset är fast i den framtida avvecklingscykeln.När priset väl är låst kommer det inte att ändras i framtiden/efter att justeringsmekanismen har utlösts kommer köparen och säljaren överens om det fasta priset, vilket har låg flexibilitet.
Endast låskvantitet: upprätta endast ett muntligt/skriftligt avtal om leveranskvantitet, men det finns ingen förhandsöverenskommelse om prisavräkningsmetoden för varorna, vilket är mycket flexibelt.
Mellan 2021 och 2022, på grund av kraftiga prisfluktuationer, förändras också signeringsmönstret och prismekanismen för litiumsalter tyst.Ur perspektivet av kontraktstecknandemetoder kommer 40% av företagen år 2022 att använda en prissättningsmekanism som bara låser i volym, främst för att utbudet på litiummarknaden är snävt och priserna är höga.För att skydda vinster kommer uppströms smältverk ofta att använda en metod för att låsa volym men inte pris;i framtiden, se, när utbud och efterfrågan återgår till rationalitet, har köpare och säljare blivit de viktigaste kraven på utbud och prisstabilitet.Det förväntas att andelen långvarig inlåsningsvolym och formellås (kopplat till priset på SMM-litiumsalt för att uppnå formelkoppling) kommer att öka.
Ur litiumsaltköparnas perspektiv, förutom direkta inköp från materialföretag, har ökningen av litiumsaltköpare från terminalföretag (batteri-, bilföretag och andra metallgruvföretag) berikat de övergripande typerna av inköpsföretag.Med tanke på att nya aktörer måste beakta Branschens långsiktiga stabilitet och förtrogenhet med prissättningen av mogna metaller förväntas ha en viss inverkan på branschens prismekanism.Andelen av prismodellen av inlåsningsvolymlåsformel för långtidsordrar har ökat.
Allt om litium!En fullständig översikt över litiumindustrins kedja
Ur ett övergripande perspektiv, för litiumindustrikedjan, har priset på litiumsalt blivit prissättningsnavet i hela industrikedjan, vilket främjar smidig överföring av priser och kostnader mellan olika industriella länkar.Tittar på det i avsnitt:
Litiummalm – Litiumsalt: Baserat på priset på litiumsalt prissätts litiummalm flytande genom vinstdelning.
Prekursor – katodlänk: Förankra priset på litiumsalt och andra metallsalter, och multiplicera det med enhetsförbrukningen och rabattkoefficienten för att uppnå priskopplingsuppdateringar
Positiv elektrod – battericell: förankrar priset på metallsaltet och multiplicerar det med enhetsförbrukningen och rabattkoefficienten för att uppnå priskopplingsuppdateringar
Battericell – OEM/integrator: Separera priset på katod/litiumsalt (litiumsalt är en av de viktigaste råvarorna i katoden).Andra huvudmaterial använder en fastprismetod.Enligt fluktuationen av litiumsaltpriset undertecknas en priskompensationsmekanism., för att uppnå priskopplingsavräkning.
Posttid: 2023-nov-06