"Vargen i kraftbatteriindustrin kommer."Nyligen fick en vanlig katalog som släpptes av ministeriet för industri och informationsteknologi branschen att sucka av känslor.
Enligt "Catalogue of Recommended Models for the Promotion and Application of New Energy Vehicles (11th Batch in 2019)" kommer nya energifordon utrustade med utlandsinvesterade batterier att få subventioner i Kina för första gången.Detta betyder att efter avskaffandet av batteriets "vita lista" i juni i år, har China Dynamics (600482, Stock Bar) batterimarknad officiellt öppnats för utländska investeringar.
Det finns totalt 26 personbilar i de rekommenderade modellerna som tillkännages den här gången, inklusive 22 rena elfordon, inklusive Tesla ren elektrisk sedan som kommer att tillverkas i Kina.I dagsläget är det inte klart vem som blir Teslas batterileverantör efter att det tillverkats i Kina.Men efter att ha kommit in i subventionskatalogen kommer relevanta modeller med största sannolikhet att få subventioner.Förutom Tesla har även utländska märken Mercedes-Benz och Toyota kommit in på den rekommenderade listan.
Under de senaste åren har Kinas subventioner för nya energifordon varit starkt relaterade till de utvalda batteritillverkarna.Att bära batterier som tillverkats av batteriföretag som är "vitlista" och gå in i den rekommenderade katalogen ovan är det första steget för att få subventioner.De senaste åren har därför importerade nya energifordon, främst Tesla, inte subventionerats.Inhemska nya energifordonsföretag och kraftbatteriföretag har också haft en "fönsterperiod" av snabb utveckling under flera år.
Branschens verkliga mognad kan dock inte skiljas från marknadstestning.I takt med att försäljningen och ägandet av nya energifordon gradvis ökar, vägleder relevanta avdelningar också utvecklingen av branschen från policydriven till marknadsdriven.Å ena sidan har subventionerna för nya energifordon minskat år för år och kommer att dras helt från marknaden i slutet av 2020. Å andra sidan aviserades också den ”vita listan” över kraftbatterier att avskaffas i slutet av juni i år.
Uppenbarligen, innan subventionerna dras in helt, kommer Kinas nya energifordonsindustri först att möta konkurrens från utländska motsvarigheter, och kraftbatteriindustrin kommer att bära bördan.
Fullständig liberalisering av utlandsinvesterade batterier
Att döma av den senast publicerade katalogen har nya energimodeller från utländska märken som Tesla, Mercedes-Benz och Toyota alla gått in i subventionssekvensen.Bland dem har Tesla deklarerat två versioner av modellerna som ingår i katalogen, som motsvarar olika batterisystems energidensiteter och marschintervall.
Varför är det så stor skillnad på samma Tesla-modell?Detta kan delvis hänga ihop med att Tesla har valt mer än en leverantör.Sedan början av detta år har Tesla varit utsatt för att ha nått "icke-exklusiva" avtal med ett antal kraftbatteriföretag."Skandalmålen" inkluderar CATL (300750, Stock Bar), LG Chem, etc.
Teslas batterileverantörer har alltid varit förvirrande.En rapport från forskningsavdelningen för Power Battery Application Branch of Battery China.com påpekade att Tesla-modellerna som valts ut i den rekommenderade katalogen är utrustade med "ternära batterier tillverkade av Tesla (Shanghai)."
Tesla har verkligen producerat sina egna batterimoduler, men vem kommer att tillhandahålla cellerna?En långtidsobservatör av Tesla analyserade en reporter från 21st Century Business Herald att anledningen till att modellen har två energitätheter är för att den är utrustad med battericeller (dvs. celler) från Panasonic och LG Chem.
"Det här är första gången som en modell utrustad med utländska battericeller kommer in i subventionskatalogen."Personen påpekade att förutom Tesla har två bilar från Beijing Benz och GAC Toyota också kommit in i subventionskatalogen, och ingen av dem är utrustade med hushållsbatterier.
Tesla svarade inte på det specifika företagets battericeller som det använder, men sedan avskaffandet av kraftbatteriets "vita lista" är det bara en tidsfråga att batterier som producerats av utlandsfinansierade företag och bilar utrustade med dessa batterier kommer in i subventionskatalog.
I mars 2015 utfärdade ministeriet för industri och informationsteknologi "Automotive Power Battery Industry Specifications", som kommer att använda batterier producerade av godkända företag som ett grundläggande villkor för att få subventioner för nya energifordon.Sedan dess har ministeriet för industri och informationsteknologi successivt släppt fyra partier av företagskataloger för tillverkning av kraftbatterier (dvs. "White Power Batteries").List”), bygger en ”mur” för Kinas kraftbatteriindustri.
Information visar att de 57 batteritillverkarna som valts ut alla är lokala företag, och japanska och koreanska batteritillverkare som Panasonic, Samsung och LG Chem som tidigare användes av SAIC, Changan, Chery och andra bilföretag ingår inte.Eftersom de är kopplade till subventioner kan dessa utlandsfinansierade batteriföretag endast tillfälligt dra sig ur den kinesiska marknaden.
Den "vita listan" har dock länge saknat kontakt med branschens utveckling.En reporter från 21st Century Business Herald fick tidigare veta att implementeringen av den "vita listan" i verklig drift inte är så strikt, och vissa modeller som inte använder "obligatoriska" batterier har också kommit in i produktkatalogen för industriministeriet och informationsteknologi.Samtidigt, med marknadskoncentrationen, har dock vissa företag på den "vita listan" minskat sin verksamhet eller till och med gått i konkurs.
Branschanalytiker tror att att avbryta den "vita listan" för batterier och öppna upp kraftbatterimarknaden för utländska investeringar är ett nyckelsteg för Kinas nya energifordon att gå från policydrivna till marknadsdrivna.Först när kraftfullare företag kommer in på marknaden kan produktionskapaciteten ökas snabbare.Och för att minska kostnaderna och uppnå den verkliga utvecklingen av nya energifordon.
Marknadsföring är den allmänna trenden.Utöver liberaliseringen av den "vita listan" är den gradvisa nedgången av subventioner en direkt åtgärd för att främja marknadsföringen av branschen.Den nyligen tillkännagivna "New Energy Vehicle Industry Development Plan (2021-2035)" (utkast för kommentarer) anger också tydligt att det är nödvändigt att främja optimering och omorganisation av kraftbatteriföretag och öka industrikoncentrationen.
Att minska kostnaderna är nyckeln
Med stöd och uppmuntran av branschpolicyer har ett antal inhemska kraftbatteriföretag vuxit snabbt de senaste åren, inklusive CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar), etc., inklusive Fuli , som nyligen landade på Science and Technology Innovation Board.Energiteknik.Bland dem har CATL blivit "överherren" i branschen.De senaste uppgifterna visar att CATL:s inhemska marknadsandel har ökat till 51 % under de tre första kvartalen i år.
Under trenden av gradvis liberalisering av marknaden har utlandsfinansierade kraftbatteriföretag också gjort arrangemang i Kina.Under 2018 lanserade LG Chem ett energibatteriinvesteringsprojekt i Nanjing, och Panasonic planerar också att specifikt tillverka batterier för elfordon i sin Dalian-fabrik.
Det är värt att nämna att Teslas inhemska batterileverantörer, Panasonic och LG Chem, båda är måltavlor för populära rykten.Bland dem är Panasonic Teslas "bekanta" partner, och amerikansktillverkade Teslas levereras av Panasonic.
Teslas "obeslutsamhet" och "förberedelse" återspeglar i viss utsträckning den hårda konkurrensen inom batteriindustrin.När det gäller lokala varumärken som har utvecklats snabbt på den kinesiska marknaden i flera år, kan de möta konkurrensen från utländska märken den här gången?
En person nära kraftbatteriindustrin berättade för en reporter från 21st Century Business Herald att konkurrensfördelarna med utlandsinvesterade kraftbatterier främst är teknik och kostnadskontroll, som har utgjort vissa "barriärer" på marknaden.Med Panasonic som exempel, påpekade några branschanalytiker att även om de också producerar ternära litiumbatterier, använder Panasonic en annan andel råvaror, vilket kan öka energitätheten samtidigt som kostnaderna minskar.
Men under de senaste årens utveckling, med ökad skala, har kostnaden för hushållsbatterier också minskat år för år.Om man tar CATL som ett exempel, var priset på dess batterisystem 2,27 yuan/Wh 2015 och sjönk till 1,16 yuan/Wh 2018, med en genomsnittlig årlig sammansättningsminskning på cirka 20 %.
Inhemska batteribolag har också gjort många försök att minska kostnaderna.Till exempel utvecklar både BYD och CATL CTP-teknik (CelltoPack, modulfritt batteripaket) och försöker förbättra batteriets prestanda med en mer strömlinjeformad batteripakets intern design.Företag som Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) rapporterar också i årsrapporter Zhong sa att automationsnivån för produktionslinjen bör förbättras för att öka avkastningen och minska kostnaderna.
CTP-tekniken har fortfarande många svårigheter att övervinna, men de senaste nyheterna visar att CATL:s CTP-batteripaket har kommit in i scenen för kommersiell produktion i omgångar.Vid signeringsceremonin den 6 december för att fördjupa det strategiska samarbetet mellan CATL och BAIC New Energy, sa Zeng Yuqun, ordförande för CATL: "CTP-teknik kommer att täcka alla befintliga och kommande mainstream-modeller av BAIC New Energy."
Att förbättra tekniska nivåer och sänka kostnaderna är nyckelmetoderna.Kinesiska kraftbatteriföretag representerade av CATL är på väg att inleda en riktig "översyn" av marknaden.
Posttid: 2023-nov-18